M&A 거래구조 컨설팅

M&A 거래구조가 왜 중요한가요?

M&A(합병 및 인수) 거래에서 올바른 거래 구조를 선택하는 것은 전체 거래의 성공, 비용, 세금 및 법적 위험을 결정하는 요소입니다. 과학적으로 설계된 거래 구조는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

• 납세 의무와 추가 비용을 최소화합니다.
• 구매자 또는 판매자의 통제를 최적화합니다.
• 투자, 사업 및 증권에 관한 법적 규정을 준수합니다.
• 거래 승인 및 완료 시간을 단축하세요.

반대로 구조가 잘못되었거나 계산이 부족하면 거래 종료 후 분쟁, 라이선스 거부 또는 경제적 이익 손실이 발생할 수 있습니다.

DEDICA M&A 거래 구조 컨설팅 서비스

DEDICA는 포괄적인 M&A 거래 구조 설계 컨설팅 서비스를 제공하여 고객이 전략적 목표를 달성하고 효율성을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

거래 모델 분석 및 제안

• M&A 양식 평가: 주식 매입, 자산 매입, 통합, 합병.
• 법률, 세금, 행정 측면에서 각 옵션의 장단점을 분석합니다.
• 구매자와 판매자 모두에게 최적의 구조를 제안합니다.

세금 및 금융 컨설팅

• 법인세, 개인소득세 최적화를 위한 거래가치 배분 방안에 대해 컨설팅합니다.
• 거래 중 및 거래 후에 발생하는 납세 의무를 결정합니다.
• 이전가격 및 관련 거래위험을 예방할 수 있는 솔루션을 제안합니다.

법규 준수 및 라이센스 절차에 대한 컨설팅

• 조건부 사업 분야 및 외국인 소유 제한에 대한 조건을 확인하세요.
• 2020년 투자법, 2018년 경쟁법에 따른 M&A 승인 신청 지침.
• 거래 구조와 관련된 계약서 및 합의서 작성.

협상 및 구현 지원

• 고객의 이익을 보호하기 위해 협상에 참여하십시오.
• 재무 및 감사 전문가와 협력하여 실행 가능한 거래 구조를 보장합니다.
• 법적 절차가 완료될 때까지 이행 과정을 모니터링합니다.

DEDICA M&A 거래구조 컨설팅 프로세스

Step 1. 정보 수신 및 거래 목표 결정

초기 단계에서 DEDICA는 고객과 직접 협력하여 다음을 결정합니다.

• M&A 거래의 전략적 목표
• M&A의 범위와 형태
• 참여 당사자의 구조: 구매자, 판매자, 대상 회사, 중개자 또는 제3 투자자
• 거래의 특정 요소: 외국 요소, 조건부 산업 또는 관리 기관의 승인이 필요합니다.
   

DEDICA는 정보를 받은 후 규모, 법적 범위 및 거래 위험을 사전 평가하고 업무 범위, 예상 시간 및 적절한 비용을 포함한 투명한 법률 서비스 견적을 보내드립니다.

Step 2. 법적 감정 및 거래구조 분석

이 단계는 M&A 구조화 컨설팅 프로세스의 초점입니다. DEDICA의 변호사 팀은 다음을 수행합니다.

1. 법적 실사

• 대상 회사의 모든 법적 기록을 확인하십시오.
• 분쟁, 법률 위반, 세금 채무 또는 양도 제한과 같은 기존 및 잠재적 법적 위험을 평가합니다.
• 법적 상태, 타당성, 거래에 미치는 영향에 대한 자세한 의견을 제공하세요.

2. 거래 구조화 컨설팅

평가 결과를 바탕으로 DEDICA는 다음을 포함한 최적의 거래 구조를 제안합니다.

• 양도 형태
• 가격 및 결제 방법
• 당사자 간 위험과 책임의 할당
• 베트남 규정 및 국제 관행 준수를 보장하는 세금 계획 및 투자 혜택
• 법적 로드맵: IRC, ERC 또는 하위 라이센스(있는 경우)를 포함하여 거래 전, 도중, 후에 수행해야 하는 절차를 결정합니다.

Step 3. M&A 계약 협상 및 서명 지원

최적의 구조를 결정한 후 DEDICA는 거래 협상 및 서명의 전체 과정에서 고객을 지원합니다. 특히 다음과 같습니다.

• 거래 문서 초안을 작성하고 검토합니다.
• 주요 용어 협상에서 고객을 지원합니다.
• 회의 및 협상에 대표하거나 동행하여 고객의 이익이 최대한 보호되도록 보장합니다.
• 계약 및 전제조건의 적법성을 확인하여 원활하고 합법적인 거래가 이루어지도록 돕습니다.

Step 4. 거래 및 관련 행정절차 완료

• 거래/사업 구조조정을 완료하기 위해 필요한 행정 절차를 수행합니다.

DEDICA 선택의 이점

• M&A에 대한 깊은 전문성: 복잡한 거래에 경험이 풍부한 변호사들로 구성된 팀.
• 전략적이고 유연한 솔루션: 각 고객의 비즈니스 목표에 적합합니다.
• 권리의 최대 보호: 분쟁 위험을 최소화하고 경제적 이익을 최적화합니다.
• 전체 패키지 지원: 구조 설계부터 구현, M&A 이후까지.